甬兴证券有限公司开精采,赵勇臻近期对金盘科技进行盘问并发布了盘问求教《金盘科技公司2024三季报点评：缠绵发展老成，事迹适当预期》，本求教对金盘科技给出买入评级，现时股价为34.83元。

　　金盘科技(688676)　　事件样子　　金盘科技公布2024三季报：公司前三季度交易收入约48.0亿元，同比增长约1%，归母净利润4.0亿元，同比增长约21%，扣非归母净利润约3.8亿元，同比增长约19%。　　事件点评　　外售收入占比提高，国内数据中心订单高增。2024上半年公司已毕收入约29.0亿元，其中外售收入约7.9亿元，占比约27%，内销收入约21.1亿元，占比约73%。前三季度外售收入13.7亿元，占比约29%，内销收入约34.0亿元，占比约71%。在国内业务中，2024年1-9月数据中心订单量同比增长约102%。　　缠绵治理老成，盈利质料提高。2024Q3公司毛利率约25.5%，同比提高2.8pct，环比提高3.8pct，2024Q3公司净利率约9.6%，同比提高2.1pct，环比提高1.7pct。盈利提高的原因在于公司优质订单比例加多，以及捏续加大应收账款和存货治理。　　股票回购完成，与原有缠绵不存在相反。适度2024年10月8日，公司完成股票回购，回购股份约260万股，占总股本0.57%，回购均价37.68元/股，最高价46.50元/股，最廉价28.05元/股，使用资金总和约9800万元，有缠绵履行情况与原露馅不存在相反。　　投资提倡　　咱们看好金盘科技公司明天中遥远发展，逻辑是1）现时边临的新动力消纳问题，或可通过电网成立和储能竖立措置；2）公司变压器和储能业务，将径直收益于行业发展；3）公司秉捏各人化政策，国外业务快速发展。咱们瞻望金盘科技2024-2026年收入辞别是90/119/144亿元，归母净利润辞别是7.8/11.1/14.1亿元，按照2024年10月25日收盘市值，对应PE辞别是21/15/12倍，督察公司“买入”评级。　　风险指示　　卑鄙需求不足预期风险、行业竞争加重风险、上游原材料加价过快风险、公司治理缠绵风险、国外业务施展不足预期风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据规画，国泰君安庞钧文盘问员团队对该股盘问较为长远，近三年预测准确度均值高达87.37%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.37亿，把柄现价换算的预测PE为25.06。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级18家，增捏评级9家；畴前90天内机构目标均价为47.43。

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