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久期财经讯，成齐经建国投集团有限公司(Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co., Ltd.，简称“成齐经建国投”，穆迪：Ba2 负面，揣摸海外:BBB+ 踏实)拟刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高档债券。(FPG)

条件如下：

刊行东谈主：成齐经建国投集团有限公司

刊行东谈主评级：穆迪：Ba2 负面，揣摸海外:BBB+ 踏实

预期刊行评级：BBB+(揣摸海外)

类型：固定利率、可捏续发展高档债券

刊行法例：Reg S

刊行限制：好意思元基准限制

期限：3年期

最终引导价：6.5%

交割日：2024年11月5日

到期日：2027年11月5日

资金用途：左证国度发改委文凭和可捏续金融框架，对现存债务进行再融资

可捏续发展债券：债券将在可捏续融资框架下以“可捏续发展债券”刊行

其他条件：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英司法

驱散权变更回售：101%

第二方宗旨提供东谈主：穆迪

可捏续发展结构参谋人：圆通环球证券

联席世界相投东谈主、联席账簿解决东谈主和联席牵头承办东谈主：浙商海外、圆通环球证券、申万宏源香港、中原银行香港分行

联席账簿解决东谈主和联席牵头承办东谈主：交银海外、保利证券、中信银行海外、光银海外、中国星河海外、中诚海外证券、信银成本、致富证券、浙商银行香港分行、正流成本、海通银行、海通海外、华泰海外、兴业银行香港分行、国证证券海外、浦发银行香港分行(B&D)、天风海外、泰达证券、汇生证券

计帐机构：欧洲计帐银行/明讯银行