开源证券股份有限公司罗通,刘天文近期对法拉电子进行磋议并发布了计酌量述《公司信息更新论述：2024Q3功绩同环比升迁，合手续加大研发参加》，本论述对法拉电子给出买入评级，现时股价为113.4元。

　　法拉电子(600563)　　2024Q3功绩同环比双增，守护“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司杀青营收34.39亿元，同比+19.77%；归母净利润7.75亿元，同比+8.43%；扣非归母净利润7.52亿元，同比+3.25%；销售毛利率34.11%，同比-4.57pcts；销售净利率22.54%，同比-2.45pcts，研发用度1.22亿元，同比+11.28%，研发用度率3.55%。2024Q3公司杀青营收13.22亿元，同比+46.92%，环比+16.26%；归母净利润2.93亿元，同比+31.04%，环比+9.93%；扣非归母净利润2.91元，同比+32.85%，环比+13.31%；销售毛利率34.16%，同比-4.34pcts，环比-0.75pcts；销售净利率22.13%，同比-2.80pcts，环比-1.33pcts。2024年第三季度营收增长的主要原因为公司居品各配套规模商场需求均有增长。咱们守护公司盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润为11.69/13.72/16.60亿元，现时股价对应PE为21.8/18.6/15.4倍。咱们合手续看好公司在薄膜电容行业的竞争上风，守护“买入”评级。　　公司为宇宙早先的薄膜电容器制造商，居品品类王人全且期间壁垒高筑　　公司居品品类王人全，遮蔽全系列PCB用薄膜电容器、同样薄膜电容器和电力电子薄膜电容器，闲隙工业截至、光伏、储能、风电、新动力汽车、轨谈交通、智能电网、家电、照明等各行业需求。同期，公司积极研发参加，加快居品更新迭代，2024Q3研发用度为0.47亿元，同比+3.18%，环比+24.06%。公司当今杀青了薄膜电容工具金属化薄膜材料的自主研发坐蓐，而且通过配合开发和里面合手续更动建立了法拉特有的招引和材料供应链体系，能紧跟商场需求，杀青居品迭代升级以及居品原创性开发。　　公司拟在匈牙利投资建立全资子公司，杀青国外进攻布局　　公司于2024年8月23日发布对于国外投资名堂的公告，拟以自有资金不跨越1亿元东谈主民币在匈牙利投资建立全资子公司。这次投资是公司基于国外发展计策的进攻布局，成心于促进公司与国外商场的同样和配合，升迁公司详细实力。　　风险提醒：卑劣需求不足预期；产能开释不足预期；客户导入不足预期。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据缱绻，东北证券李玖磋议员团队对该股磋议较为长远，近三年预测准确度均值高达83.77%，其预测2024年度包摄净利润为盈利11.7亿，凭据现价换算的预测PE为21.81。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增合手评级1家；往日90天内机构贪图均价为100.0。

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