华安证券股份有限公司邓欣,成浅之近期对极米科技进行征询并发布了征询讲解《极米科技2024Q3事迹点评：静待底部复苏》，本讲解对极米科技给出买入评级，刻下股价为70.67元。

　　极米科技(688696)　　主要不雅点：　　公司发布2024Q3事迹：　　24Q3：收入6.8亿（同比-14.3%），归母净利润-0.4亿元（同比-577.2%）；扣非归母净利润-0.5亿元（同比-201.4%）。　　24Q1-3：收入22.8亿（同比-5.8%），归母净利润-0.4亿（同比-146.8%）；扣非归母净利润-0.6亿（同比-252.5%）。　　收入分析　　内销：瞻望Q3收入4亿+，同比双位数下滑。参考洛图智能投影内销行业额/销量永别-6%/-10%。公司积极搪塞行业K型浮滥分化趋势休养居品结构，跟着以旧换新落地，部分省市国补拓展至投影品类，Q4需求有望提振。　　外售：瞻望Q3收入2亿+，同比握平或微增，瞻望增速北好意思>欧洲>日本。9月公司参展柏林IFA推出AURA2、MoGo3Pro等新品，经销商Q4集结提货有望带动增长设备。　　车载：10月公告两个车载定点，永别为北汽新动力享界新车型供应智能座舱姿色，以及马瑞利智能大灯姿色，车载加快发展有望孝顺新增量。　　利润分析　　毛利率：24Q3毛利率同/环比-1.4/-2.1pct，瞻望主因老品去库以及部分收入阐发延伸。跟着居品结构进一循序整和去库范畴，毛利率有望慢慢设备。　　净利率：24Q3归母净利率同/环比-5.7/-5.2pct，销售/处置/研发/财务永别同+2.4/+0/+2.1/-0.1pct，瞻望国外拓渠说念以及车载布局致销售研发用度增长。　　投资忽视：　　咱们的不雅点：　　公司智能投影内销保握份额跳跃，外售西洋日渠说念深耕为主要发展引擎，车载有望进一步绽放成漫空间。　　盈利预测：咱们休养盈利预期，瞻望2024-2026年公司收入34.1/37.2/40.8亿元（前值37.4/41.2/45.7亿元），同比-4%/+9%/+10%；归母0.0/0.8/1.5亿元（前值1.1/2.3/3.2亿元），同比-99%/+6532%/+93%，对应PE为4321/65/34x，督察“买入”评级。　　风险领导：　　国外增长不足预期，控费发达不足预期，新品不足预期。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据经营，长江证券陈亮征询员团队对该股征询较为深远，近三年预测准确度均值为77.68%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5300万，把柄现价换算的预测PE为92.99。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级5家，增握评级10家；畴昔90天内机构指标均价为76.91。

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