甬兴证券有限公司王琎近期对博俊科技进行盘问并发布了盘问叙述《24Q3功绩点评：功绩适合预期，客户放量启动功绩增长》，本叙述对博俊科技给出买入评级，刻下股价为22.55元。

　　博俊科技(300926)　　事件相貌　　公司发布2024年三季报。24Q3罢了营收约11.4亿元，同比约+67.7%，环比约+23.1%；归母净利润约1.4亿元，同比约+57.1%，环比约+3.6%。功绩处于功绩预报的均值近邻。　　中枢不雅点　　主要客户需求向好，启动功绩增长　　24Q3公司主要客户赛力斯、理念念、祥瑞等排产需求向好，产量差别约13.4、15.4和66.7万辆，同比差别约+205%、+48%和+25%，环比差别约+12%、+62%和+15%。此外，据Marklines，小鹏M03热销，8、9月产量快速爬升，差别约0.3、1.0万辆。　　盈利智商有所下落　　24Q3公司毛利率约24.5%，同比+0.8pct，环比-4.7pct；时间用度率系数约8.7%，同比+0.3pct，环比-0.1pct；受信用减值约0.22亿元影响，净利率约11.9%，同比-0.8pct，环比-2.2pct。　　客户、家具升级，中恒久发展可期　　公司客户和家具握续升级。客户端，公司从Tier1供应商向整车厂供应商转型。家具端，从零部件拓展到总成件，单车价值量教化。产能端，公司加码产能确立，新批准15亿投资确立常州基地，守旧改日公司功绩增长。　　投资提倡　　咱们瞻望公司2024~2026年营收差别为39.4、52.8和68.5亿元，同比+52%、+34%和+30%；归母净利润差别为4.8、6.7和9.1亿元，同比+56%、+38%和+36%。甩掉2024年10月29日，股价对应2024~2026年PE差别为20、14、11倍。守护“买入”评级。　　风险请示　　客户相对鸠集风险，行业竞争加重，原材料价钱波动，时刻风险。

本站数据中心阐发近三年发布的研报数据设想，上海证券仇百良盘问员团队对该股盘问较为真切，近三年预测准确度均值为79.61%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.43亿，阐发现价换算的预测PE为14.18。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家。

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