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　　中金发布盘问讲明称，初次袒护威胜控股（03393），给以跑赢行业评级，瞻望公司24-25年EPS隔离为0.74/0.92元，CAGR为32%。见识价8港元，公司是动力计量与能效经管范畴杰出企业。商场主要温煦电表出海情况，该行看好公司外洋渠说念基础、品牌招供度因循公司多元业务出海，掀开成漫空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　本领智商全面，提供动力计量及能效经管的合座处置决议。

　　威胜控股聚焦动力计量、配电、储能三伟业务场景，全面袒护“云网边端”本领，相较同业，“芯片+物联网+数字化”的一体化竞争力凸起。以动力计量为例，威胜控股是国内独一不错同期提供电、水、气、热各种先进动力计量居品、系统与管事的专科厂家；亦然少数具备从底层的芯片计算、数据感知、旯旮预计，到确保数据高速传输和踏实聚首的通讯本领，并为使用者提供软件经管等数位化处置决议的智商的厂商。

　　外洋渠说念+居品多元化加速，成漫空间宏大。

　　公司在外洋深耕多年，原土化布局杰出，领有巴西、坦桑尼亚、墨西哥、匈牙利四大外洋坐蓐基地。2019-2023年间公司外洋营收CAGR达66%，1H24外洋收入占比已达到28%。上前看，行业层面该行看好新兴商场电力基础要津升级空间，公司层面，该行看好公司在本领、品牌和功绩蕴蓄、性价比等方面上风，以及多元化计谋念念路：1）渠说念端，现存笔据地以点带面，放射附进国度，并积极谋划新产能树立（沙特、印尼）；2）居品端，从电表膨胀至电力物联网、城市物联网、配电开垦、储能等多元业务场景。

　　国内网内+网外商场共同发力。

　　该行瞻望在更换周期+本领迭代开动下，2024-2028年间国网年均电表招标量在8000~9000万只高位，与此同期公司加强通讯、工营业等网外商场的开拓力度，国内电AMI业务有望保捏矜重；受益于双摹本领在电力计量、配电台区等范畴的加速运用，国内通讯及流体AMI业务也将保捏较快增长；国内ADO业务，网端收获于配网投资情切复苏、公司居品种类和省网袒护度捏续升迁，非网端该行看好数据中心范畴的业务契机，公司领有阿里、字节等行业大客户。

　　潜在催化剂：外洋产能和订单落地加速，国内电表招标超预期。

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包袱剪辑：史丽君